Yeni teklif oluşturma

Yeni Teklif Başlatma

Yeni bir teklif oluşturmak için iki yol vardır:

1. Panel sayfasından: Sağ üst köşedeki "+ Yeni Teklif" butonuna tıklayın.
2. Teklifler listesinden: Teklifler sayfasına gidin ve "+ Yeni Teklif" butonunu kullanın.

Her iki yol da sizi aynı teklif oluşturma formuna götürür.

Teklif Oluşturma Formu

Müşteri Seçimi

İlk adımda müşteriyi seçmeniz gerekir. Açılır listeden kayıtlı müşterilerinizden birini seçebilirsiniz. Müşteri adı veya şirketi yazarak arama yapabilirsiniz.

Müşteriyi anında ekleyin: Eğer müşteriniz listede yoksa, formdaki "Yeni müşteri ekle" bağlantısına tıklayarak müşteriyi sisteme ekleyebilir ve aynı anda teklife bağlayabilirsiniz. Bu sayede tekliflere ve müşteri yönetimine geçiş yapmak zorunda kalmazsınız.

Teklif Başlığı

Teklifi tanımlayan kısa bir başlık girin. Bu başlık teklifler listenizde ve PDF üzerinde görünür.

Örnekler:

• "Mutfak Renovasyonu - Ekim 2025"
• "Villa Tadilat Projesi - 1. Aşama"
• "Ofis Mobilya Temini"

Geçerlilik Tarihi

Teklifin son geçerlilik tarihini seçin. Bu tarihin geçmesinin ardından teklif otomatik olarak "Süresi Doldu" durumuna geçer (veya bu durumu manuel olarak ayarlayabilirsiniz). Müşteriler teklife eriştiklerinde bu tarihi görürler; bu, bir karar verme aciliyeti yaratır.

Dahili Notlar

Bu alan yalnızca sizin görebileceğiniz notlar içindir. Müşteriye gönderilen teklif sayfasında veya PDF'de görünmez. Örneğin: "Müşteri fiyat konusunda hassas, 3. görüşmede %10 indirim yapılabilir."

Müşteriye Görünür Notlar

Bu alana yazdıklarınız teklifin altında müşteriye gösterilir. Ödeme koşulları, garanti kapsamı veya özel şartlar gibi bilgileri buraya ekleyebilirsiniz.

Teklif Durumları

Teklifle'de her teklifin bir durumu vardır. Bu durumlar teklifin yaşam döngüsünü takip etmenizi sağlar.

Taslak (Draft)

Teklif oluşturulmuş ancak henüz müşteriye gönderilmemiş. Dilediğiniz gibi düzenleyebilir, kalem ekleyip çıkarabilirsiniz. Müşteri bu teklifi görüntüleyemez.

Gönderildi

Teklif link veya e-posta yoluyla müşteriye iletildi. Teklife erişim linki aktiftir; müşteri bu linki açabilir. Bu noktada teklifte değişiklik yapmanız durumunda müşterinin eski linki aynı içeriği gösterir; büyük değişiklikler için yeni bir versiyon oluşturmanız önerilir.

Görüntülendi

Müşteri teklif linkini açtı. Bu durum otomatik olarak güncellenir ve size görüntülenme bildirimi gönderilir (Başlangıç paketi ve üzeri).

Kabul Edildi

Müşteri teklifi onayladı. Bu durumu manuel olarak siz güncelleyebilirsiniz. Kabul edilen tekliften bir proje oluşturabilirsiniz (Premium).

Reddedildi

Müşteri teklifi reddetti. Bu durumu yine manuel olarak siz güncellersiniz. İstatistiklerinizde yer alır; hangi tekliflerinizin kabul edilmediğini görerek iş stratejinizi geliştirebilirsiniz.

Süresi Doldu

Geçerlilik tarihi geçmiş teklifler bu duruma geçer. Teklife erişim linki hala çalışır ancak teklifte "Bu teklifin geçerlilik süresi dolmuştur" uyarısı görünür.

Teklife Devam Etme

Teklifi oluşturduktan sonra kalem ekleme aşamasına geçebilirsiniz. Detaylar için Teklife kalem ekleme ve bölümler makalesini inceleyin. Kütüphanenizi henüz oluşturmadıysanız önce Kalem Kütüphanesi sayfasından başlamanızı öneririz.