Teklif durumları

Teklif Yaşam Döngüsü

Her teklif belirli durumlar arasında geçiş yapar. Bu durumlar teklifinizin hangi aşamada olduğunu hem size hem de (bazı durumlarda) müşterinize bildirir. Doğru durum takibi, hangi tekliflerde aksiyon almanız gerektiğini görmenizi sağlar.

Durum Listesi

Taslak

Simge: Gri kalem simgesi

Teklif oluşturulmuş ancak henüz müşteriye gönderilmemiş. Bu aşamada:

• Teklifi serbestçe düzenleyebilir, kalem ekleyip çıkarabilirsiniz
• Müşteriye erişim linki henüz aktif değildir (ya da aktif olsa bile henüz gönderilmemiştir)
• Herhangi bir görüntülenme takibi başlamaz

Gönderildi

Simge: Mavi ok simgesi

Teklif WhatsApp veya e-posta yoluyla müşteriye iletildi. Bu durum:

• Teklif gönder butonuna tıkladığınızda otomatik olarak güncellenir
• Manuel olarak da "Taslak" tan "Gönderildi"ye geçirebilirsiniz
• Görüntülenme takibi bu noktadan itibaren aktif olur

Görüntülendi

Simge: Mor göz simgesi

Müşteri teklif linkini en az bir kez açtı. Bu durum:

• Müşteri linki açtığında otomatik olarak güncellenir (Başlangıç paketi ve üzeri)
• Size bildirim gönderilir

Kabul Edildi

Simge: Yeşil onay simgesi

Müşteri teklifi onayladı. Bu durum:

• Manuel olarak sizin tarafınızdan güncellenir
• Müşteriden sözlü veya yazılı onay aldığınızda durumu kabul edildi yapın
• Kabul edilen tekliften bir proje oluşturabilirsiniz (Premium)
• İstatistiklerinize yansır ve dönüşüm oranınızı hesaplar

Reddedildi

Simge: Kırmızı X simgesi

Müşteri teklifi kabul etmedi. Bu durum:

• Manuel olarak güncellenir
• Müşteri başka bir firmayı tercih ettiğinde veya projeyi iptal ettiğinde seçin
• Reddedilen teklifler arşivde kalır; gelecekte benzer teklif hazırlarken referans alabilirsiniz

Süresi Doldu

Simge: Turuncu saat simgesi

Teklifin geçerlilik tarihi geçti. Bu durum:

• Geçerlilik tarihi dolduğunda otomatik olarak güncellenir
• Müşteri linki açtığında "Bu teklifin geçerlilik süresi dolmuştur" uyarısı görür
• Yeni bir teklif oluşturarak veya mevcut teklifi güncelleyerek yeni bir geçerlilik tarihi belirleyebilirsiniz

Durumu Manuel Değiştirme

Teklif detay sayfasında veya teklifler listesinde durum rozeti üzerine tıkladığınızda bir açılır liste çıkar. Buradan dilediğiniz durumu seçebilirsiniz.

Hangi durumdan hangi duruma geçebilirsiniz:

• Taslak, Gönderildi, Görüntülendi, Kabul Edildi, Reddedildi veya Süresi Doldu arasında serbestçe geçiş yapılabilir
• Yalnızca "Görüntülendi" durumu normalde otomatik tetiklenir; ancak manuel olarak da seçilebilir

Otomatik Durum Değişiklikleri Özeti

Tetikleyici	Durum Değişikliği
Gönder butonuna tıklamak	Taslak → Gönderildi
Müşteri linki açmak	Gönderildi → Görüntülendi
Geçerlilik tarihi dolmak	Her durum → Süresi Doldu

Durum Filtreleme

Teklifler listesinde durum filtresini kullanarak yalnızca belirli durumdaki teklifleri görebilirsiniz. Örneğin yalnızca "Görüntülendi" durumundaki teklifleri listeleyerek hangi müşterileri takip etmeniz gerektiğini hızlıca görebilirsiniz.