Proje oluşturma

Proje Takibi Nedir?

Proje takibi, kabul edilen teklifleri bir adım ileriye taşımanızı sağlar. Teklif onaylandıktan sonra iş gerçekten başlar; aşamaları yönetmek, müşteriyi güncel tutmak ve projenin ilerleyişini kayıt altında tutmak artık sisteminizin bir parçası olabilir.

Bu özellik Premium pakete özeldir.

Proje Oluşturma Yöntemleri

Teklifle'de proje oluşturmanın iki yolu vardır:

1. Kabul Edilen Tekliften Oluşturma (Önerilen)

Teklifler listesinde veya teklif detay sayfasında, "Kabul Edildi" durumundaki bir teklifin yanında FolderKanban simgesi görünür. Bu simgeye tıklayarak doğrudan o tekliften bir proje oluşturabilirsiniz.

Bu yöntemde:

• Teklif başlığı otomatik olarak proje adı olarak gelir
• Müşteri bilgisi otomatik bağlanır
• Teklif, projeye bağlı kaynak olarak işaretlenir

2. Projeler Menüsünden Oluşturma

Sol menüden "Projeler" bölümüne gidin veya Projeler sayfasını açın ve "+ Yeni Proje" butonuna tıklayın. Bu yöntemde tüm bilgileri manuel olarak girersiniz; var olan bir teklifle bağlantı isteğe bağlıdır.

Proje Formu Alanları

Proje Adı (zorunlu)

Projeyi tanımlayan başlık. Örneğin: "Kıbrıs Tatil Evi Tadilat", "ABC Ofis Yenileme Projesi".

Müşteri (zorunlu)

Projenin sahibi müşteriyi seçin. Projeye ait tüm bilgiler müşteri portalinde bu müşteri için görüntülenecektir.

Bağlı Teklif (isteğe bağlı)

Bu projeyle ilgili teklifi seçin. Bu bağlantı sayesinde proje detay sayfasından doğrudan ilgili teklife ulaşabilirsiniz.

Proje Durumu

Proje oluştururken başlangıç durumunu seçebilirsiniz:

• Devam Ediyor: Aktif olarak süren bir proje
• Beklemede: Başlamadı veya geçici olarak duraklatıldı
• Tamamlandı: Proje teslim edildi ve kapandı

Proje Listesi

Projeler listesinde her proje için şunlar görünür:

• Proje adı ve müşteri
• Durum rozeti (Devam Ediyor / Beklemede / Tamamlandı)
• Oluşturulma tarihi
• Tamamlanma yüzdesi (aşamalara göre otomatik hesaplanır)

Proje Durumunu Güncelleme

Projeler listesinde veya proje detay sayfasında durum rozetine tıklayarak yeni bir durum seçebilirsiniz. Tamamlanan projeler otomatik olarak listenin altına iner; aktif projeler üstte kalır.

Projeyi Silme

Bir projeyi silmek o projeye ait aşama kayıtlarını da siler. Bağlı teklif ve müşteri kaydı etkilenmez. Proje kaydı geri alınamaz biçimde silinir.

Müşteri Portalında Projeler

Müşterinize portal linkini paylaştıysanız (müşteri portalı — Pro+ özelliği), müşteri kendi portalinde proje aşamalarını ve ilerleme yüzdesini görebilir. Bu sayede müşteriyi düzenli olarak aramak yerine portal üzerinden bilgili tutabilirsiniz.