Panele genel bakış

Panele Giriş

Teklifle'ye giriş yaptığınızda ilk gördüğünüz ekran panel (dashboard) sayfasıdır. Bu sayfa, iş durumunuza hızlı bir genel bakış sunar ve en önemli bilgileri tek bir ekranda bir araya getirir.

Özet Kartları

Panelin üst kısmında dört adet özet kartı bulunur. Bu kartlar, hesabınızdaki temel metrikleri gerçek zamanlı olarak gösterir.

Toplam Teklif

Sisteminizde kayıtlı tüm tekliflerin sayısını gösterir. Taslaklar, gönderilmiş teklifler ve tamamlanmış teklifler dahil tüm durumlar hesaba katılır.

Görüntülenen Teklifler

Müşterilerinizin açıp incelediği teklif sayısını gösterir. Bu sayı, hangi tekliflerin ilgi gördüğünü takip etmenizi sağlar. (Bu özellik Başlangıç paketi ve üzeri planlarda aktiftir.)

Kabul Edilen Teklifler

Müşterilerinizin onayladığı veya sizin manuel olarak "kabul edildi" olarak işaretlediğiniz tekliflerin sayısını gösterir. Bu kart, dönüşüm oranınızı anlamanıza yardımcı olur.

Aktif Müşteriler

Sisteminize kayıtlı toplam müşteri sayısını gösterir.

Sol Gezinme Menüsü

Ekranın sol tarafında her zaman görünür olan gezinme menüsü şu bölümleri içerir:

• Panel: Ana sayfa, özet kartlar ve son aktiviteler
• Teklifler: Tüm tekliflerinizi listeleyen, arama ve filtreleme yapabileceğiniz sayfa
• Müşteriler: Müşteri listenizi ve iletişim bilgilerini yönettiğiniz bölüm
• Kalem Kütüphanesi: Tekliflerde kullandığınız hizmet ve ürün kalemlerini yönettiğiniz bölüm
• Sözleşmeler: Sözleşme şablonları oluşturup yönetebileceğiniz alan (Pro ve üzeri)
• Projeler: Kabul edilen tekliflerden proje oluşturup takip edebileceğiniz bölüm (Premium)
• Ayarlar: Firma bilgileri, logo ve hesap tercihleriniz

Son Aktiviteler

Panel sayfasının alt bölümünde son aktiviteler akışı yer alır. Burada:

• Son oluşturulan veya düzenlenen teklifler
• Müşterilerin görüntülediği teklifler
• Yaklaşan geçerlilik tarihleri

gibi bildirimler kronolojik sırayla listelenir.

Paket Uyarısı

Eğer kullandığınız paket sona ermeye yaklaşıyorsa, panel sayfasının üst kısmında turuncu bir uyarı bandı görünür. Bu uyarı, paketinizin kaç gün kaldığını bildirir; yenilemek için Ayarlar → Paket & Abonelik bölümünden paketinizi iyzico ile tek tıkla uzatabilirsiniz.

Ücretsiz plandaysanız ve 3 teklif limitine ulaştıysanız, yeni teklif oluşturmaya çalıştığınızda da benzer bir uyarı göreceksiniz.

Hızlı Erişim Butonları

Panel sayfasında sağ üst köşede "Yeni Teklif Oluştur" butonu bulunur. Teklifler listesine gitmeden doğrudan buradan yeni bir teklif başlatabilirsiniz. Hesabınızı yeni oluşturduysanız önce firma bilgilerinizi ayarlamanızı öneririz.

Mobil Kullanım

Teklifle, mobil cihazlarda da sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Mobilde gezinme menüsü, ekranın alt kısmında veya bir hamburger menü simgesiyle erişilebilir hale gelir. Sahada çalışırken müşterinize teklif göndermeniz veya durumu güncellemeniz gerektiğinde telefonunuzdan kolaylıkla işlem yapabilirsiniz.